Oliver Hayes' (
Whit Hertford) Traum ist es als Animator zu arbeiten und er hat die letzten drei Jahre seines Lebens damit verbracht im Alleingang einen Pilotfilm zu erstellen. Doch bei einem lang erwarteten Meeting bei Nickelodean ist niemand von Olivers Arbeit überzeugt. Enttäuscht geht er abends mit seiner Bekannten Jules (
Nora Kirkpatrick) feiern. In einer Bar trifft er die quirlige junge Lily Blush (
Mary Kate Wiles). Nachdem Oliver zugegeben hat, dass er am liebsten für die Pixar Animation Studios arbeiten würde, erzählt Lily ihm, dass sie einen Freund hat, der für die diese arbeitet und überredet ihn, mit ihr eine Reise zu diesem nach Nordkalifornien zu unternehmen. Oliver kündigt daraufhin kurzentschlossen seinen Aushilfsjob und bricht mit Lily auf. Auf dem Weg verliebt er sich langsam in sie, doch entdeckt auch düstere Seiten ihrer Persönlichkeit.
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