Gott Dionysos (
Pierre Brice) besucht in menschlicher Gestalt Theben, das unter Wassermangel leidet. Er gibt sich aber nicht zu erkennen. König Pentheus (
Alberto Lupo) verbietet den Bürgern den Gott anzubeten und will stattdessen die Jungfrau Manto (
Alessandra Panaro) opfern. Ihr Verlobter Lacdanos (
Raf Mattioli) will mit ihr fliehen, doch beide geraten in Gefangenschaft. Dionysos hilft den beiden und eröffnet Lacdanos, das er in Wirklichkeit der rechtmäßige Erbe des Throns von Theben ist.