Angus MacGregor (
Arthur Kennedy) ist ein Spezialist für Brandstiftung vom alten Schlag und das bedeutet, dass so ziemlich jeder, mit der arbeitet sich wünscht, er würde endlich aufs Altenteil gehen, denn Angus ist ein beratungsresistenter Stinkstiefel, der dummerweise meistens Recht mit seinem Instinkt hat. Als es zu einer Reihe von Bränden kommt, sieht er darin sehr schnell die Arbeitsweise eines ihm bekannten Täters, dem er aber praktisch nie etwas nachweisen konnte. Dabei stellt er auch fest, dass offenbar in allen abgebrannten Gebäuden Filme und Filmrollen gelagert waren. Hartnäckig macht er sich auf in die Filmmetropole, wo er sich ausnahmsweise mit Mike Beaudine (
Tom Selleck) einen Partner zuteilen lässt. Gemeinsam finden sie schnell heraus, dass da jemand offenbar konzertiert alle Kopien eines speziellen Films zerstören will, doch welcher ist es. Währenddessen plant der Täter, Alfred Fisher (
Warren Oates) schon seinen nächsten Brand.
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