Der Landarzt Dr.Jason Love (
David Niven) wird eines Tages vom britischen Geheimdienst gebeten, für das Empire kurzfristig als Agent zu arbeiten. Man ködert ihn mit einem seltenen, teuren Wagen, damit er als völlig unbeschriebenes Blatt im Nahen Osten nach dem Verbleib eines britischen Agenten forscht, der plötzlich verschwunden ist. Love gibt sich Mühe, doch bald muß er feststellen, daß er in einen Spionagehexenkessel geraten ist...