In einem abgelegenen, peruanischen Provinzstädtchen werden in einer üblen Mordserie jungen Männern die Köpfe abgehackt, was verblüffend an die Opferriten der ursprünglichen Indianerbevölkerung erinnert. Polizist Percy tut sich mit der Pathologin Marina zusammen, die ihn tatsächlich auf die richtige Spur bringt, gleichzeitig eine Affäre mit ihm beginnt. Dabei entdeckt Percy seine eigene dunkle Seite - und wird selbst zum Killer.
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