Die Mongolei während des 2. Weltkrieges. China ist von Japanern besetzt.
In der von Japanern besetzten mongolischen Stadt Kaal soll eine Giftgas-Fabrik gebaut werden, deren Produkte gegen die Chinesen eingesetzt werden sollen.
Der chinesische Widerstand schickt Spione in die Stadt, um die Pläne zu vereiteln, darunter die schlagkräftige Fok Ming-Ming (
Michelle Yeoh) und ihr nicht minder begabter Kollege Sky No. 1.
Doch der tyrannische General Toga, der den Gouvaneur gefangen hält, stellt den beiden eine heimtückische Falle..
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