Dr. Raymond Forrester (
Montgomery Markland) , Professor für Psychologie an der UCLA, nimmt Studentin und Filmsternchen Dorothy Crowder (
Lillian Solange Beaudoin) mit in ein Hotel von fragwürdigem Ruf. Dort nehmen die beiden LSD ein, das Forrester in einer geheimnisvollen Verpackung zugestellt wurde, und machen damit als mit die ersten Amerikaner eine psychedelische Erfahrung. Der Trip nimmt am Neujahrstag von 1960 eine tödliche Wendung, und nun müssen die beiden zurück in die Realität finden, wenn sie nicht in einem endlosen Kreislauf aus Sex, Drogen und Mord im „Paradies“ gefangen bleiben wollen.
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