Cronin Mitchell wird von einer herabfallenden Starkstromleitung getroffen, die bei ihm schwerste Verbrennungen im Gesicht verursacht. Aber nicht nur äußerlich ist Mitchell durch den Unfall verändert. Seine geistigen Kräfte sind gewachsen, er hat Halluzinat
Ionen und übersinnliche Fähigkeiten, er kann auf einmal die Gedanken anderer Menschen lesen. Um sein entstelltes Gesicht zu verbergen, trägt er eine schwarze Maske. Bis ihm eines Tages eine Frau begegnet, die ihm Heilung verspricht. Er soll ihr Sklave werden. Mitchell willigt ein und wird geheilt… jedoch für einen grauenvollen Preis.