Fernand Bastia (
Raymond Pellegrin) kommt soeben aus dem Gefängnis und gerät sogleich in Schwierigkeiten mit seiner ehemaligen Gangsterbande, denn beim letzten Coup hat er sie betrogen und einen großen Teil der Beute versteckt, um ihn selbst zu behalten. Seine Schwester (Lila Kedrova) versteckt ihn in einem kleinen Wanderzirkus, in welchem sie arbeitet. Hier verliebt er sich in Gina (
Jeanne Moreau), zieht damit aber die Eifersucht Quedchis auf sich. Unterdessen ist ihm die Bande auf die Spur gekommen und es wird brandgefährlich für Bastia.