Wandermusiker Jake (
Jake La Botz) kommt gerade frisch aus dem Gefängnis, da beschließt er, ein Auto zu klauen und Kalifornien zu verlassen. Sein Ziel: Das winzige Dorf Palestine, Arkansas, wo sein Vater Henry (
Michael Beck) lebt. Die beiden treffen zum ersten Mal aufeinander, Jake macht Henry für all seine Probleme verantwortlich – inklusive dem Tod seiner Mutter. Er kommt nach Palestine mit der Absicht, sich zu rächen. Doch nach seiner Ankunft entwickeln sich die Dinge anders als geplant: er freundet sich mit den Bewohnern an, findet ein neues Leben, neue Liebe und ergattert einen Plattenvertrag. Doch er findet auch Dinge über seine verstorbene Mutter heraus, die er noch nicht wusste.Sie scheint nicht in allen Belangen der Mensch gewesen zu sein, für den Jake sie immer gehalten hatte...