In Brooklyn ist der Hausbesitzer Bozzi der Schrecken seiner Mieter und aller Bettler, die sich in seine Nähe wagen. Seine Neigung, unerwünschten Besuch mit nachgemachtem Hundegebell zu vertreiben, nimmt eines seiner Opfer zum Anlass, ihn wirklich in einen Hund zu verwandeln. Seine menschliche Gestalt kann Herr Bozzi erst zurückerhalten, wenn ihn jemand liebt. Obwohl sich der Junge Toni seiner annimmt, erweist sich die Erfüllung der Bedingung als gar nicht so einfach.
Kinderfilm-Klassiker, in dem der böse Hausbesitzer
Peter Ustinov in einen Hund verwandelt wird.