In San Francisco sucht eine chinesische Prinzessin den Meisterdetektiv Charlie Chan auf. Während sie auf ihn wartet, wird sie von einem Giftpfeil getroffen. Vor ihrem Tod kann sie noch den Namen “Captain K” auf ein Stück Papier schreiben. Es stellt sich heraus, dass es sich bei der Leiche um die Prinzessin Mei Ling handelt, die gerade erst in den Vereinigten Staaten angekommen war. In ihrem Gepäck hatte sie eine Million Dollar, die für den Kauf von Kampfflugzeugen bestimmt waren.
Zweiundvierzigster "Charlie Chan"-Film, in dem der Meisterdetektiv erstmals von
Roland Winters verkörpert wird.
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