Brasilien 1925: Eine Dürreperiode treibt Bauern und Landarbeiter in die Stadt. Die schöne Mulattin Gabriela (
Sonia Braga) findet Arbeit in der Bar von Nacib (
Marcello Mastroianni). Der ist fasziniert und heiratet die junge Frau auf der Stelle. Aber Gabriela läßt sich nicht so leicht zähmen.