Ein Episodenfilm mit der besonderen Ausnahme, daß es während der gesamten Laufzeit keinerlei Dialog gibt, nur Spiel, Musik, Tanz und Mimik.
Episode 1 "Circus" dreht sich um einen Phantomimenclown (
Gene Kelly), der heimlich in die Ballettänzerin verliebt ist. In Episode 2 "Ring around the Rosy" spielt er einen Marine und es geht um ein Armband, daß ständig seinen Besitzer wechselt. In der 3. Episode "Sinbad, the Sailor" spielt er einen Seemann, der während seines Landganges im Orient eine verwunschene Lampe findet. Die dritte Episode ist teilweise eine Real/Animationskombination.
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