Der Vermessungsingenieur John Vanetti (
John Phillip Law) wird im Auftrag der Regierung in ein kleines Dorf im Norden Österreichs abgestellt, um dort Vorbereitungen für den Bau von Industrieanlagen zu treffen. Doch ihm stellen sich zahlreiche Probleme in den Weg, da die misstrauische und überaus abergläubische Landbevölkerung ihn als Eindringling ansieht. Die einzige Unterstützung erhält er ausgerechnet von der als berüchtigte Hexe angesehenen Walpurga (
Florinda Bolkan), von der er sich außerdem magisch angezogen zu fühlen scheint. Vanettis Arbeit will nicht so richtig in Gang kommen, da in seinem Umfeld plötzlich unerklärliche Dinge geschehen, außerdem kommt es zu einer Reihe von mysteriösen Todesfällen. Haben diese Geschehnisse tatsächlich einen widernatürlichen Ursprung und hat Walpurga damit zu tun? Für die aufgebrachten Bewohner des Dorfes ist jedenfalls klar, dass es für die Geschehnisse nur einen Schuldigen geben kann, und dieser heißt John Vanetti.
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