Der Wilde Westen 1820: Über dem Tal der Sioux-Indianer hat sich eine düstere Wolke aus Trauer und Zorn zusammengebraut, denn ein zwölfjähriger Junge wurde ermordet. Die Schmach, ihrem Freund nicht geholfen zu haben, sitzt tief. Heimlich brechen die halbwüchsigen Indianer auf, um die Mörder zu finden.
Zur gleichen Zeit beschließt auch der Ältestenrat des Stammes, Kills First (Rodney Grant) und seinen Bruder Smoke (
Richard Tyson) loszuschicken, um das Verbrechen zu sühnen.
Während die Krieger unterwegs sind, kommt der erste weiße Händler den Fluß hinauf, um Waren gegen Biberpelze zu tauschen. Bull Elk, der Stammeshäuptling, tauscht seine älteste Ehefrau gegen ein Gewehr. Ein höchst fataler Handel … - Als der erste Weiße bei den Sioux aufkreuzt, ändert das ihr Leben.
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