Mit seiner Harley Davidson Electra gleitet in den frühen 70ern der Streifencop John Wintergreen über die sonnigen Highways von Arizona, verteilt seine Strafzettel an reuelose Geschwindigkeitssünder oder kiffende Blumenkinder und träumt davon, Mordfälle zu lösen wie ein richtiger Kriminalbeamter. Als in seinem Revier ein gewaltsam verblichener Einsiedler Fragen aufwirft, scheint seine Stunde zu schlagen. Aus dem fernen L.A. reist der Mordfahnder Poole an und ernennt Wintergreen zu seinem Assistenten.
In seinem ersten und einzigen Film mischt Regisseur und Musikproduzent (Supertramp)
James William Guercio Hippiegegenkultur mit dem Copfilmmustern der "Dirty Harry"-Ära und erweist dabei seinem Vorbild John Ford so manche Referenz.
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