Um den Mord an seinem Partner aufzuklären, schleicht sich der verdeckte Ermittler Charly Held (
Stefan Kurt) in das Imperium des angesehenen Geschäftsmanns Jan Herzog (
Mario Adorf) ein, den er für den Verantwortlichen hält. Herzog ist der Drahtzieher des organisierten Verbrechens in Frankfurt, der u. a. krumme Geschäfte mit Innenminister Hans Möllbach (
Günter Strack) macht. Held tarnt sich als Karl von Hellberg. Der Ex-Polizist Erich „King“ Grobecker (
Heinz Hoenig) wird sein Chauffeur und Bodyguard. Herzogs Freundin ist die Sängerin und Nachtclubbesitzerin Michelle Berger (
Maja Maranow); Fritz Gehlen (
Heiner Lauterbach) ist Herzogs rechte Hand.
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