Bei Ausgrabungen im All entdeckt Bauarbeiter Tyler zufällig das pure, materialisierte Böse, welches dann auch umgehend Besitz von ihm ergreift und den vormaligen Bierbruder in einen monströsen Superhelden bzw. Heerführer mit allermiesesten Absichten verwandelt. Als Tyler sozusagen im Vorbeifliegen die Heimat der jungen Pilotin Julie terminiert, zieht er sich aber eine unversöhnliche Feindin zu: Julie nimmt die Verfolgung des Feindes auf, stellt diesen auf eigenem Terrain und bringt ihn mit Hilfe eines freundlichen Deserteurs zur Strecke.
Vom Kultfilm "Heavy Metal" inspirierte Zeichenaction für Fans etwas härterer, erwachsenerer Animation.
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