Julio verliebt sich während des Literaturstudiums in Valdivia in die Studentin Emilia. Jahre später hat er sich mit einem Schriftsteller getroffen, der jemanden sucht, um einen Roman zu transkribieren. Die Arbeit wird einer anderen - günstigeren - Sekretärin zugewiesen, aber Julio ist fest entschlossen, eine identische Kopie des Manuskripts zu erstellen, das er im Vorstellungsgespräch zu Gesicht bekommen hat... welches ihn mit Emilia verbindet.
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