Auf Drängen seiner Frau lässt sich Charlie von Los Angeles zur texanischen Grenzpolizei versetzen, wo er Mexikaner am illegalen Übertritt in die USA hindern soll. Da sein Gehalt nicht ausreicht, die finanziellen Ansprüche seiner Frau zu erfüllen, hilft er seinem Nachbarn und Kollegen Cat trotz Skrupeln dabei, ausgewählte Mexikaner als billige Arbeitskräfte in das Land zu schleusen. Doch als er dahinter kommt, dass der Mexikanerin Maria das Baby gestohlen wurde, um es an amerikanische Adoptiveltern zu verkaufen, sieht er sich gezwungen, zu handeln.
Jack Nicholson lässt sich als texanischer Grenzpolizist korrumpieren, bis sein Gewissen ihn zwingt, Position zu beziehen.
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