Ursus, der Herr der Hirten, rettet Prinzessin Diana vor dem Ertrinken. Aber statt einer Belohnung winkt die Todesstrafe. Denn der machthungrige General Hamilkar, der die Hirten ausrotten will, stellt Ursus vor König Lotar und seinem Priestergefolge als Verbrecher dar. Zwar kann Ursus sich dank seiner Muskelkraft erfolgreich wehren, verhindert aber nicht, dass sich Hamilkar zusammen mit der intriganten Mila durch einen listigen Generalstreich, dem der naive Lotar und sein Priesteranhang zum Opfer fallen, die Krone aufsetzt.
Doch Hamilkar gefällt es nicht, dass aufgebrachte Volk gegen sich zu haben. Zur Ablenkung veranstaltet er ein großes Turnier. Was der selbsternannte König jedoch nicht ahnt: Unter den Teilnehmern befindet sich auch Ursus.
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