Im Amerika der Depressionsära träumt der arme kleine Billy aus den Ozrak Mountains von einem eigenen Paar rassereiner Jagdhunde, und erschuftet sich kurzerhand selbst die dafür nötigen, für seine Zeit ziemlich stattlichen fünfzig Dollar. Tatsächlich erwachsen aus Old Dann und Little Annie die erfolgreichsten Waschbärenjäger, die man in der Gegend je gesehen hat. Ein Jagdwettbewerb bringt Billy und seinen Hunden Ruhm über die regionalen Grenzen hinaus, ruft allerdings auch Neider auf den Plan.
Kinder-, Hunde- und Jugendabenteuer in historischer Kulisse (Depressionsära), ein amerikanischer Kinderbuchklassiker aus den 60er Jahren in seiner zweiten Verfilmung. Keine sprechenden Hunde oder knuffigen Welpen hier, sondern rauher Alltag vor den Kulissen des harschen Hinterwalds in prekären Verhältnissen. Die Hunde müssen erfolgreich jagen, damit die Familie essen kann, ein Knabe übernimmt die Verantwortung eines Erwachsenen, Verlust und Tod werden nicht ausgespart.
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