Kampfkunstmeister Lee soll im Auftrag der Hongkong-Polizei Drogendealer und Mädchenhändler Han, Mann mit der Todeskralle, ausschalten, der im Chinesischen Meer auf einer Insel alljährlich ein Karate-Turnier abhält. Han's Vertrauter O' Hara hatte vor Jahren Lees Schwester ermordet. Als Teilnehmer getarnt, reist Lee mit einem wegen Spielleidenschaft verschuldeten Amerikaner und einem schwarzen Champion, der von Han ermordet wird, auf die Insel. Lee besiegt O' Hara, befreit die Mädchen, zerstört Hans Labor und tötet Han im Zweikampf.
Bruce Lee in seinem letzten perfekt inszenierten Actionfilm, in dem ein Mädchenhändler von drei Karatekämpfern entlarvt wird.
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