Königin Capys (
Chelo Alonso), die letzte Nachfahrin der Zauberin Circe, ist davon besessen alle Nachfahren des Odysseus zu vernichten. Diese opfert sie einem Zyklopen, der von Polyphem abstammt, welcher von Odysseus geblendet wurde. Der letzte Nachfahre von Odysseus ist das Baby der Königin Penelope, welches sie zu entführen versucht. Dieses wird jedoch von dem gewaltigen Maciste (
Gordon Mitchell) beschützt, der es vor den Häschern Capys' retten konnte. Maciste wird jedoch durch eine List gefangengenommen und betäubt, so dass das Baby mit Penelope zur Zyklopeninsel gebracht wird. Maciste nimmt die Verfolgung auf und versucht die Königin und das Baby aus der Höhle des Zyklopen zu befreien.
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