Geheimagent Harry Hannan erholt sich von einem Nervenzusammenbruch nach dem Tod seiner Frau. In seiner New Yorker Wohnung, die inzwischen von der Studentin Ellie bewohnt wird, erhält er eine geheimnisvolle Notiz, die sich als Morddrohung erweist. Während ihn gleichzeitig seine ehemaligen Auftraggeber erledigen wollen, sucht er verzweifelt mit seiner neuen Freundin Ellie nach dem Urheber des ominösen Zettels. Er findet ihn in Ellie selbst: ihre Großmutter war in einem Bordell zur Prostitution gezwungen worden, und Ellie rächt sich an den Nachkommen der Eigentümer, zu denen auch Harrys Großvater gehörte. Ellie gesteht Harry ihre Liebe, versucht zu fliehen und kommt dabei ums Leben.
Spannender und raffiniert inszenierter romantischer Thriller, der dank vieler versteckter Anspielungen auf die Filme Hitchcocks ein optisch faszinierendes, geheimnisvolles Vexierspiel darstellt.
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