England, 1972: Die 25-jährige Julia (
Kate Winslet) kehrt ihrer Heimatstadt London den Rücken als die Beziehnung zum Vater ihrer beiden Töchter Bea (
Bella Riza) und Lucy (
Carrie Mullan) in die Brüche geht. Da sie das regnerische England satt hat, reist die hübsche Hippie-Frau mit den Kindern nach Marrakesch in Marokko und lässt sich dort nieder. Hier will sie sich selbst verwirklichen und hofft auf spiriturelle Inspiration. Nach kurzer Zeit lernt Julia den Lebenskünstler Bilal (
Saïd Taghmaoui) kennen und lieben, der sich als Tagelöhner, Straßenhändler und Dieb über Wasser hält. Doch das Leben im exotischen Marokko hat auch seine Schattenseiten: Die einheimischen Frauen begegnen der Europäerin mit Argwohn und Verachtung, das Geld reicht vorne und hinten nicht und Bea möchte unebdingt zur Schule gehen. Julia muss sich zwischen dem Leben in der Freiheit und der Zukunft ihrer Töchter entscheiden...
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