1978: James (
James Franco), Catherine (
Catherine Keener) und Patricia (
Fallon Goodson) sind Freunde, die zusammen in einem Haus am Strand in der Nähe von New York wohnen. James befürchtet, an einer Geisteskrankheit zu leiden, weswegen er seine Karriere als Schauspieler aufgegeben hat und nun mit einem Nachbarn anbändelt. Patricia redet nicht viel, raucht dafür jedoch umso mehr und die Malerin Catherine ist fürsorglich und kümmert sich um die Freunde, die ihre Kreativität auf ihre Weise gemeinsam ausleben wollen.
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