Auf Anraten seines Arztes reist Mr. Peabody (
William Powell) mit Ehefrau Polly (
Irene Hervey) in die Karibik, um neue Kraft zu schöpfen. Beim Angeln gerät ihm die Meerjungfrau Leonore (
Ann Blyth) an den Haken. Peabody verliebt sich in die stumme Nixe. Nur glaubt ihm keiner, dass es sie gibt…
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