Der ehemalige britische Agent Harry Palmer (
Michael Caine) hat sich in Moskau als Privatdetektiv selbstständig gemacht. Nun soll er zwei Kilo vermisstes Plutonium aufspüren. Kurze Zeit später wird die Freundin seines Mitarbeiters Nikolai Petrov (
Jason Connery) entführt. Die russische Mafia und der Gangster Alex (Michael Gambon) scheinen ihre Finger im Spiel zu haben. Alex will Harry aus dem Weg haben und verübt einige Anschläge auf ihn. Um Alex aufzuhalten muss Harry sich mit Yuri (
Anatoli Davydov) von der Mafia verbünden. Ein gefährlicher Pakt.
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