In den 1920ern feiert der Musiker Loring "Red" Nichols mit seiner Jazz-Band "Five Pennies" Erfolge in New York. Auf dem Höhepunkt seines Ruhms erkrankt seine Tochter Dorothy an Kinderlähmung. Red gibt die Musik auf und zieht mit seiner Familie nach Kalifornien, wo das Klima Dorothys Heilungschancen vergrößern soll. Jahre später erfährt Dorothy von der musikalischen Vergangenheit ihres Vaters. Sie überredet ihn, einen Nachtclub zu eröffnen.
Musikalisches Biopic, in dem ein zurückhaltender
Danny Kaye auf
Louis Armstrong trifft.
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