Holzfäller Lemminkäinen trifft auf die schöne Annikki, Schwester des unsterblichen Schmiedes Ilmarinen. Der soll für die Bewohner von Kalevala die Zaubermühle Sampo schmieden, die nicht nur Mehl und Salz, sondern auch Gold geben kann. Für das Schmieden von Sampo benötigt Ilmarinen jedoch das Himmelsfeuer, das einst von der bösen Hexe Louhi gestohlen wurde, die im Reich Pohjola lebt. Louhis Zauberer versuchen schon seit geraumer Zeit, die Mühle Sampo zu erschaffen, doch erkennen sie, dass nur Ilmarinen sie schmieden kann. Louhi entführt Annikki, um so Ilmarinen zu sich zu locken. Lemminkäinen und Ilmarinen holen sich beim weisen Väinämöinen Rat, der sie anweist, aus einem Baumstamm ein Boot zu hauen, das sie nach Pohjola bringen wird.
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