Im zweiten Weltkrieg: Sherlock Holmes soll den von den Nazis bedrohten Schweizer Wissenschaftler Tobel außer Landes schaffen, damit seine neu entwickelte Bombe den Allierten im Krieg von Nutzen sein kann. Tatsächlich gelingt das Unternehmen, aber auch in England ist Tobel nicht sicher, als Moriarty Interesse an dem Tüftler bekundet. Der hat die Pläne seiner Bombe in drei Teile geteilt und an befreundete Kollegen versandt und deren Namen und Daten in einer Geheimschrift aus tanzenden Männchen codiert. Die Suche nach den Plänen wird zu einem Wettlauf gegen den Napoleon des Verbrechens...
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