In einer riesigen Wüstenlandschaft irgendwo an der Grenze zwischen der Mongolei und China lebt Hungai mit seiner Frau und seinem Kind zusammen. Hungai pflanzt pflichtbewusst kleine Bäume in der Wüste. Nachdem seine Frau eine lange Reise in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Ulaanbaatar unternimmt, um ihren kranken Sohn untersuchen zu lassen, beginnt Hungai aus Einsamkeit zu trinken. Eines Tages bitten eine nordkoreanische Flüchtige und ihr Sohn um Unterkunft in seinem Haus. Für Hungai öffnet sich eine neue Welt.
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