Detective Cates jagt den entflohenen Mörder Ganz, der sich zur Generalabrechnung mit seinen alten Räuberkumpanen nach San Francisco begeben hat und nun eine Blutspur durch die Stadt legt. Um an Ganz heranzukommen, benötigt Cates die Hilfe des schwarzen Knackis Hammond, der noch sechs Monate einer Reststrafe abzusitzen hat. Es gelingt Cates, sich Hammond für 48 Stunden aus dem Gefängnis auszuleihen, doch die Zusammenarbeit der höchst kontroversen Charaktere gestaltet sich zunächst alles andere als einfach.
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