Königin Uberta und König William herrschen über zwei große Reiche, und ihre beiden kleinen Sprößlinge, Prinz Derek und Prinzessin Odette, sollen heiraten, um die beiden Länder zu vereinen. Kaum erwachsen, verlieben sich die Thronfolger tatsächlich ineinander. Doch ausgerechnet vor der Trauung wird Odette von dem bösen Rothbart entführt, der sie seinerseits heiraten möchte. Weil Odette sich weigert, verwandelt sie der Magier in einen Schwan - und nur Dereks Liebe kann sie von diesem Fluch wieder befreien.
Der ehemalige Disney-Mitarbeiter
Richard Rich hat sich bei der Story seines Zeichentrickfilmabenteuers eng an seine Vorlage, den Märchen-Klassiker "Schwanensee", gehalten. Der Regisseur, der sich 1986 selbständig machte, verzichtet hier auf technische Kabinettstückchen und vertraut ganz dem klassischen Zeichen-Stil.
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