Jules' (
Nathan Stewart-Jarrett) Leben und seine Karriere als Dragqueen werden durch einen homophoben Angriff zerstört. Doch nach einer zufälligen Begegnung mit seinem Angreifer, dem zutiefst verschlossenen Preston (
George MacKay), erhält er die Gelegenheit, sich zu rächen. Jules, der ohne Perücke und Make-up nicht wiederzuerkennen ist, dringt in Prestons Leben ein und entdeckt dabei, dass die Grenzen zwischen Verführung, Rache und Macht fließend sind.
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