Der Erste Weltkrieg in Afrika. Soldat Phelps und Sergeant O'Gaffrey geraten in deutsche Gefangenschaft. Ihre Fluchtversuche sind erfolglos. Erst als sie sich als Araber verkleiden, können sie sich davonmachen. Mit einem Flussdampfer soll es nach Jaffa gehen. Mit dem Schiffskapitän buhlen die beiden Soldaten um die Gunst der Araberin Mirza. Der junge Phelps macht große Fortschritte, indem er die Sprache lernt. Erst als er sie auffordert, den Schleier abzulegen, wendet sich Mirza von ihm ab.
In Jaffa wird Mirzas Verlobter Shevket von einem Diener auf die beiden Amerikaner aufmerksam gemacht. Der Emir von Jaffa, Mirzas Vater, will die beiden einkerkern lassen. Doch der amerikanische Konsul kann den Soldaten Schutz gewähren. Der Emir macht die beiden zu Rittern, so dass Phelps zu einem Ehrenduell gegen Shevket antreten kann. Phelps kann Shevket besiegen, die beiden Soldaten laufen mit Mirza davon.
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