England im Jahre 1805: in der Londoner Quality Street erhofft sich die junge Phoebe Throssel (Katherine Hepburn) in naher Zukunft die Hand ihres Bewunderers Dr. Valentine Brown (
Franchot Tone). Doch anstelle eines Antrags meldet sich Brown zur Armee und damit in die napoleonischen Kriege - offenbar sieht er in Phoebe keine Frau zum Heiraten.
Zehn Jahre später erwarten Phoebe und ihre Schwester Susan (
Fay Bainter) nicht mehr, noch einen Mann zu finden, als Valentine zurückkehrt. Er will Phoebe zu einem Willkommensball einladen, ist dann aber sehr erschreckt, daß die Lehrerin einer Schule sich so hat gehen lassen. Enttäuscht, daß sich Brown vom Äußeren hat abschrecken lassen, putzt sich Phoebe für den Ball so heraus, daß Valentine bei der Abholung sie nicht erkennt. Amüsiert gibt sie sich als Phoebes Nichte Livvy aus und läßt sich ausführen, flirtet dann aber auf dem Ball reichlich auch mit anderen Verehrern. Im Anschluß hält sie die Maskerade erst aus Spaß noch aufrecht, doch dann wird sie Gegenstand von Verdächtigungen in der Nachbarschaft.
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