Texas 1975. Drogencop Jim Raynor arbeitet “undercover” – in der Hoffnung, den Barbesitzer Gaines als Pusher zu überführen. Sein Chef Dood macht ihn auf die Polizistin Kristen aufmerksam. Jim und Kristen spielen fortan die Rolle eines Drogenpärchens, wollen so mit Gaines ins Geschäft kommen. Zunehmend verwischen sich für Jim und Kristen die Grenzen zwischen Job und Tarnung. Beide beginnen zu fixen, werden selber süchtig. Als sie von Dood schon aufgegeben werden, kommen sie Gaines so nahe, daß er in Gefahr gerät. Er schlägt zurück und tötet Jim. Vor Gericht zieht Kristen ihre Aussage gegen Gaines zurück. Sie rechnet privat mit ihm ab.
Auf den ersten Blick vielversprechender Drogenthriller, dessen Effektivität und Spannung vor allem unter der unsicheren Regie von Produzenten-Gattin und Debütantin
Lili Fini Zanuck zu leiden haben.
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