Der einsame Hank (
Dylan McDermott) fristet ein tristes Dasein in einer verschlafenen Kleinstadt im Süden der USA. Da tritt die junge, tätowierte Josie (Sophie Tuner) in sein Leben und schmeichelt dem älteren Mann. Die beiden beginnen eine mehr als fragwürdige Beziehung und auch zum Punk Gator (
Daeg Faerch) baut die Schönheit ein Verhältnis auf. Keiner der beiden Männer erkennt allerdings die wahren Absichten der jungen Frau, in deren Vergangenheit ein dunkles Geheimnis liegt…
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