Der Palästinenser Saleem (
Adeeb Safadi) und die Israelin Sarah (
Sivane Kretchner) leben in zwei unterschiedlichen Teilen von Jerusalem: Er im Osten, sie im Westen. Die Spaltung ist tief verankert in der Gesellschaft, in den Köpfen, in der Stadt, durch die sich ein Netz aus Mauern und Checkpoints zieht. Saleem fährt mit seinem Lieferwagen täglich in den Westen. Er beliefert unter anderen das Café von Sarah. In den Abendstunden verabreden sie sich zum heimlichen Sex an einem verschwiegenen Ort.
Im aufgeheizten Nahost-Konflikt entwickelt sich die einfache Affäre zwischen einem Palästinenser und einer israelischen Frau zur brisanten Spionage-Krise.
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