Stefan Westerwelle erzählt in seinem Debütfilm die Geschichte des älteren Georg, hinter dessen kleinbürgerlicher Fassade sich ein Mann verbirgt, der isoliert und einsam lebt. Sein einziger Bezugspunkt ist die Liebe zu dem jungen Stricher Sebastian, um dessen Besuche sich sein ganzes Leben kreist. Das fragliche Gleichgewicht droht zu kippen, als der Junge ihn verlassen will.
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