Auf der Suche nach ihrem verschwundenen Bruder Steve (
Bruce Dern) kommt die 17jährige Jenny Davis (
Susan Strasberg) nach San Francisco. Sie lernt die Hippies Stoney (
Jack Nicholson) und Elwood (
Max Julien) kennen, die ihr helfen wollen. Doch die Suche gestaltet sich zunächst äußerst schwierig - bis Stoney zufällig auf Steve trifft und ihm das Versprechen abnimmt, Jenny am nächsten Tag zu sehen. Steve erscheint tatsächlich zum verabredeten Zeitpunkt, doch da tauchen einige Gangster auf, die ebenfalls hinter Steve her sind und ihn töten wollen...
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