Seit Monaten ist Cop Richard Montana dem Drogenkönig Mario Gio auf den Fersen. Durch Gios attraktive Geliebte, die Nachtclubsängerin Lisa, kommt er schließlich an ihn heran und läßt sich auf ein gefährliches Spiel ein. Lisa ist der Schlüssel zu Gios nächstem großen Drogendeal, hat es aber selbst auf das Koks und die Millionen abgesehen. Sie verwickelt Montana in eine gefährliche Intrige, doch der Cop spielt das dreckige Spiel nach eigenen Regeln.
Michael Madsen, Maniac in "Reservoir Dogs" und braver Daddy in "Free Willy", ist der souveräne, nonchalante Hauptdarsteller und Lichtblick in einem ansonsten routinierten und von der Handlung her recht konventionellen Cop-Thriller mit Action-Elementen.
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