Nach dem Tod seiner Eltern lebt Axel zurückgezogen in New York. Als er von seinem Onkel Leo auf dessen Hochzeit eingeladen wird, kehrt Axel zurück in die Einöde von Arizona. Dort lernt er die exzentrische Dorfwitwe Elaine und deren Tochter Grace kennen. Axel verliebt sich in Elaine, die sich unbedingt ihren Traum vom Fiegen erfüllen will, während Grace sich in Schwermut übt. Als Axel erkennt, daß Grace eigentlich die richtige für ihn ist, beschwört er eine Katastrophe herauf.
In seinem vierten Film drehte der jugoslawische Kino-Visionär
Emir Kusturica erstmals in den USA. Dafür erfüllte er sich einen Traum und ließ sein filmisches Alter ego
Johnny Depp neben den persönlichen Idolen
Jerry Lewis und
Faye Dunaway spielen. Für anspruchsvolle Filmfans ein Muß!
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