Lucky, ein junger Agent mit ausgewiesenem Talent für Observieren, ist im Gegensatz zu seinem optimistischen Namen ein gebrochener Charakter, seit ihm vor einigen Jahren seine Frau mitsamt Tochter davonlief. Als er einen vermeintlichen Erpresser beschattet, wird er Zeuge, wie dieser von einer jungen Frau umgebracht wird. Fasziniert von der Täterin verfolgt er sie ohne konkreten Auftrag weiter und kommt dabei einer ganzen Mordserie auf die Spur. Anstatt sein Objekt seiner Beobachtung aber anzuzeigen, entwickelt er eine obsessive Zuneigung und Beschützerinstinkt.
Die zweite Verfilmung des Paranoia-Thrillers von Marc Behm über einen Überwachungsspezialisten, der einer Serienmörderin verfällt.
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