Als der alte König von Hebalon tot auf dem Boden des Thronsaals liegt, scheinen die Dinge klar zu sein: Feinde vom Stamm der Zerither haben den Herrscher auf dem Gewissen. Das bedeutet für Kronprinz Hal, den Pfad der Blutrache zu beschreiten. Dabei ahnt er nicht, dass der Vater eigentlich Frieden mit den Zerithern wollte, und der intrigante Kanzler den Mord inszenierte. Zum Glück verliebt sich Hal unterwegs in eine schöne Zeritherkriegerin und erkennt die Wahrheit. Doch im Kampf bewähren muss er sich immer noch.
Künstlerisch ambitionierter, elegant gestalteter Puppentrickfilm vor den Kulissen einer wundersamen Märchenwelt, in der die Männer ihren Frauen die Babys schenken (an der Werkbank) und das Leben von Fäden abhängt, die aus einem ständig verregneten Himmel ragen. Hinter der konventionell anmutenden Story verbergen sich pädagogisch wertvolle Anspielungen auf das menschliche Miteinander im Allgemeinen. Hübsch anzuschauen, Fans vom Fach kommen auf ihre Kosten.
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