Franco (
George Lazenby), ein in Venedig lebender Bildhauer, erhält Besuch von seiner kleinen Tochter (
Nicoletta Elmi), die bei ihrer Mutter (
Anita Strindberg) lebt. Doch die Freude über den Besuch ist nur von kurzer Dauer: Am nächsten Morgen treibt das Kind tot in einem Kanal. Wie ein Besessener und blind vor Trauer beginnt Franco, sich auf die Suche nach dem Kindermörder zu machen, der die Lagunenstadt in Angst und Schrecken versetzt.
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