Brasilien, eine Familie von Zuckerrohrbauern. Auf Geheiß des Vaters und den Jahrhunderte alten Gesetzen der Blutrache folgend, soll Tonho den Mörder seines Bruders töten. Obwohl es ihm widerstrebt, erschießt er den Nachbarssohn. Erst die kritischen Fragen seines jüngeren Bruders lassen Tonho die Ausweglosigkeit seiner Situation erkennen, wird er doch als Nächster sterben müssen. Da bietet ein Wanderzirkus, der im Dorf gastiert, eine ungeahnte Fluchtmöglichkeit - denn Tonho hat sich in die schöne Artistin Clara verliebt.
Bildgewaltiges Blutrache-Drama in radikaler Bildsprache, das lange nachwirkt.
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